1986년 쿠스투리차가 기타리스트로 합류한 밴드 '노 스모킹'의 공연 실황과 감독의 홈비디오 그리고 무대 뒤의 사연들을 흥겹게 엮은 세미 다큐멘터리. 베를린 영화제 비경쟁 특별 상영.1980년대 초 결성된 '노 스모킹'은 보통의 록밴드 편성에 세르비아 트럼펫, 집시 음악 등 모든 발칸 음악의 얼굴을 뭉뚱그린 음악을 마을 결혼식장부터 파리 콘서트장까지 연주하고 다니는 밴드로 [B6395, <검은 고양이 흰 고양이>]의 음악도 맡은 바 있다.