지방의 소도시에서 노래 자랑이 열린다. 39살의 노처녀는 공개구혼을 목적으로 예심 신청을 하고 장사가 안돼서 파리만 날리던 노총각 사장은 가게 홍보차 노래자랑에 출전을 한다. 둘은 몇 번 스치듯이 만난다. 그리고 약간의 호감도 갖게 된다. 열심히 노력 후, 둘은 대회에 나가지만 모두 예심에서 탈락하고 상처 받은 두 남녀는 허름한 단란주점에서 서로를 위한 노래자랑을 해준다. (특집 노래자랑)