잊을 수 없는 명곡을 남겼던 미국의 작곡가 콜 포터의 초상을 그린 음악영화다. 영화에서 포터는 자신의 삶을 마치 거대한 스테이지 쇼처럼 회상을 하게 된다. "Night and Day", "It's De-Lovely", "In the Still of the Night" 등의 그의 히트곡들과 함께, 그의 아내이자 여신이었던 린다 리 포터와의 매우 복잡한 관계가 그려진다.