10년 전 여름방학, 도쿄의 대학생인 ‘나’는 고베의 집으로 돌아와 단골이었던 ‘J’s Bar’에 들른다. 어느 날 그곳에서 만취 상태의 한 여자를 만나 그녀를 부축해 집까지 데려다 준 ‘나’는 그녀의 집에서 하룻밤을 보낸다. 이튿날, 아무 일도 없었다고 말해보지만 그녀는 ‘나’의 말을 믿지 않고 오히려 경멸하며 떠나간다. 그리고 얼마 후, ‘나’는 레코드 가게에서 가게 점원인 한 여자를 만나게 되는데….