때는 명나라 만력제 43년. 옥나찰이란 별명을 지닌 강호를 종횡하는 여도적 연하상은 무당파 제자 탁일항과 서로 사랑하게 되지만 동문과 무림 동도들의 반대에 부딪히고 온갖 모함과 압박에 시달린다. 두 사람은 숱한 우여곡절과 생사의 고비를 넘기면서 무공과 사랑을 키워간다. 만력제 별세 후 즉위한 광종은 간