한 늙은 댄서가 그의 후계자를 가려내기 위해 친구들과 동료들을 초대한다. 아직 어린 댄서들과 붙어도 될 정도로 건강하고도 야망적인 그는 자신의 나이에 반항하는 몸짓을 시작한다. 그리고 마침내 그의 족적을 물려주어야 하는, 그가 가장 사랑하는 춤을 포기해야 하는 시간이 찾아온다.