마이애미 강력반 최고의 콤비 ‘마이크’(윌 스미스)와 ‘마커스’(마틴 로렌스).가족 같은 ‘하워드’(조 판토리아노) 반장이 사망 전 마약 카르텔 조직의 비리에 연루되었다는 뉴스 속보를 접하게 된다.하지만 아무도 믿지 말라는 ‘하워드’ 반장의 비밀 메시지를 받은‘마이크’와 ‘마커스’ 형사는 사건의 진실을 밝히기 위해 위험한 수사를 시작한다.서서히 드러나는 거대한 음모와 마주하게 된 나쁜 녀석들.그러나 이들 역시 함정에 빠져 사건의 용의자로 지목되며 동료 경찰들은 물론 마약 카르텔 조직에게도 쫓기는 신세가 되고 마는데…용의자가 된 나쁜 녀석들의 화끈한 수사가 시작된다!