스웨덴 1등 서기관 이삭 보리. 그는 평양에 거주 중이다. 보리는 외교관이란 신분이지만, 평양 시민인 교통보안원 서복주를 몰래 만나고 있다. 그러던 어느날, 그들의 밀회 장소에 수상한 남자가 왔다간 후로 복주가 갑작스럽게 사라져 버렸다. 돌아갈 날이 얼마 남지 않은 보리는 복주를 찾아 헤매기 시작하다가, 그의 담당 통역관인 리명준의 수상함을 눈치 채는데…