줄거리

1957년, '무도회의 여왕'파티가 개최되고 있는 해밀튼 고교. 닉과 리사는 파트너가 되어 파티를 즐기는데 래리와 브래드는 파트너와의 춤을 즐기기 보다는 파티가 끝난 다음의 행선지에 마음이 더 뺏겨있다. 한편, 그 시간 성 바실신학교에서는 한 학생의 영혼과 육신의 구속문제에 관한 논쟁으로 요나스 신부와 존스 신부간에 의견 충돌이 벌어진다. 그후, 30여년이 흐른 1991년, 제니퍼와 콜린은 성 조지성당에서 해외 파견 전도사 임무를 받게 된다. 그런데 요나스 신부로부터 콜린을 전도사 파견 명단에서 제외시켰으며, 콜린의영혼이 몇 십년전 악마에게 덮혀 씌여져 있어 그동안 그를 구속시켜 둔 것임을 듣게 된다.