줄거리

머리가 너무 큰 빌리는 초등학교 수업 시간 내내 노트에 그림을 그리다가 선생님에게 꾸중을 듣는다. 남들보다 훨씬 큰 빌리의 머리 속에는 학교에서는 도저히 배울 수 없는 엄청난 상상의 세계가 펼쳐져 있지만, 교장을 비롯한 교사들은 빌리의 큰 머리에 조치를 취하기로 한다.