줄거리

크리스마스. 펠릭스는 즐거운 마음으로 크리스마스 트리를 준비한다. 자정은 점점 가까워지고 펠릭스는 의미심장한 마음으로 산타를 기다리는데… 크리스마스 이브. 펠릭스는 옛날 기억을 되살리며 크리스마스를 맞을 준비를 한다. 어머니와 화려하게 꾸며진 시내 구경을 나간 일이며, 산타클로스가 하늘을 날던 모습을 직접 본 기억들. 올해 크리스마스, 펠릭스는 산타클로스를 위해 특별히 무언가를 준비하고 있다. 마지막 반전이 충격적인 클레이 애니메이션.