큰 머리, 큰 뼈, 많은 살을 가진 막내의 외모는 고조에서 증조로 그리고 조부모에서 부모로 내려져 온 자연스러운 것이지만 현재를 살아가는 막내는 그리 행복하지 않다. 외모로 평가되는 사회는 막내에게 세상을 살아가는데 필요한 또 다른 무기를 강요하고, 막내의 울화통은 터져버리고 만다.
오미영
안복남(AHN Bok-nam) [사운드] , 박한경은(PARK Han kyung-eun) [음악] , 배이삭(BAE Yi-sak) [음악] , 이애림(LEE Amy) [미술/프로덕션 디자인] , 이애림(LEE Amy) [촬영] , 이애림(LEE Amy) [시나리오(각본)] , 윤정환(YUN Jong-hwan) [아날로그색보정] , 최광진(CHOI Kwang-jin) [현상팀] , 한인철(HAN In-cheol) [DI팀] , 박혜영 [애니메이션촬영팀] , 박혜영 [애니메이션팀] , 권미정(GWON Mi-jeong) [애니메이션팀] , 권미정(GWON Mi-jeong) [애니메이션팀] , 오병걸(OH Byung-geol) [텔레시네] , 이애림(LEE Amy) [애니메이션팀]
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