줄거리

닐스와 마틴 그리고 난쟁이는 마술피리로 쥐 임금 그리고 올빼미와 맞서는데 로젠바움과 쇳덩이 임금의 도움을 받게되어 쥐들을 몽땅 없애고 여 우도 속여넘겼다. 그리고 거위를 친구로 생각하고 착한 마음씨를 가졌으니 상을 받게되는데...