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아버지가 살해 당하는 장면을 목격한 종개는 금강장의 일인자 털보에게 복수를 결심한다. 아버지의 유언대로 금강장의 맞수인 원앙조를 사사받기 위해 안남에서 온 극단을 찾아나선 종개는 털보가 잡아가려던 극단 여자를 구해준다. 사실 그녀는 원앙조의 고수인 곡어른의 여식이었고, 둘은 곡어른을 찾아가 원앙조의 사사를 부탁하지만%
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