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마스크는 외계인이라는 오해를 받아 감시를 받는다. 자신을 따라다니는 켈러웨이 경위 외에 기관원 X에 의해 추적을 받는다. 그들은 마스크의 정체를 놓고 싸움을 벌이고, 수갑을 찬 마스크는 자신이 화성인이고 초능력 괴물 푸티 씽과 피쉬가이를 잡기 위해 지구에 왔다며 꾀를 낸다. 한편 마일로는 사악한 개 납치범을
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