줄거리

야한밤 에로토크쇼를 진행하는 사회자인 서세필은 여자 진행자인 백자연을 비롯하여 출연진과도 몰래 섹스를 즐기며 야한밤 토크쇼를 즐기듯이 진행한다. 출연자들의 솔직하고 여과없는 토크쇼가 점차 무르익어 가고 분위기에 적응 하기 시작한 출연자들의 노골적이고 성적인 표현이 위험수위를 넘나들게 되는데.. 출연자들인 엄장화, 명제빈, 정우생, 황정만, 에로배우등은 자신들의 특별했던 섹스 경험담을 고백하기에 이른다. 요구르트 섹스, 한밤중 계곡 섹스, 몰카 섹스등이 보여지고.. 섹시 꼴림 개인기 자랑에선 깃털로 자위하기, 꼴리는 체위쇼, 첫경험의 느낌 등이 출연자의 직접출연으로 아찔하고 숨막히게 펼쳐진다. 그렇게 생방송 1부가 ？나고 2부 순서를 기다리고 있던 대기실에선 출연자들간의 은밀한 섹스 거래가 이루어지는데...