줄거리

아버지, 누나와 함께 살아가는 소년 앨런은 소아마/비로 목발에 의지해 살지만 항상 말을 잘타는 조련사가 꿈이다. 어느 날 앨런은 마을의 부자인 맥칼리스터 씨와 그의 젊은 아내 그레이스를 보게 되는데 말을 멋지게 타는 그레이스를 보면서 앨런은 엄마의 느낌과 이성으로서의 감정을 갖게 된다. 그러나 그레이스가 말 문제로 이스트를 찾아 왔다가 눈이 맞아 뜨거운 사랑을 나누게 되는데 그 장면을 지켜 보다가 들킨 앨런은 두 사람에게 비밀을 지킬 것을 약속한다. 마을의 무도회 날 이스트는 남편과 춤을 추는 그레이스를 찾아가 떠나자고 하다가 싸움을 일으키게 되고 그레이스가 거절하자 그곳을 나온다. 다음 날 앨런은 들판에서 말에서 떨어져 크게 다친 이스트를 발견하고 구조를 요청하러 이스트의 말에 타지만 결국은 말에서 떨어지고 끌려가다가 자신도 앨런과 함께 병원에 입원하게 된다. 결국 그레이스는 머리를 다친 이스트를 데리고 함께 마을을 떠나는데...