줄거리

늦은 밤 어느 방 안에서 늙은 할머니와 고양이, 개가 한가롭게 잠을 자고 있다. 갑자기 조명이 켜지고, 하늘에서 할아버지가 내려와 할머니를 깨워 하늘로 데려가려고 한다. 하지만 할머니가 떠나는 것이 싫은 고양이는 할머니를 잡으려 고군분투한다.