줄거리

나이 든 몬텔레오네는 서커스에서 일했던 과거의 흔적들이 흩어져 있는 집에서 홀로 살고 있다. 그는 몇 년 동안이나 광대 복장을 입지 않았지만, 이제 그럴만한 충분한 이유가 있다. 오늘, 그는 마지막으로 그의 오래된 광대 분장을 할 것이다.