줄거리

제임스에게는 8살 난 아들이 하나 있다. 아들은 아침 등교길 마다 기차에 손을 흔들며 승객의 인사를 기대한다. 아들의 즐거움이 제일인 아버지는 아들 몰래 기차에 타 승객인 척 손인사에 답한다. 이렇게 하려다 보니 호텔에서 낯선 노인과 한 방을 쓰게 되고, 노인은 아들을 도우려는 제임스의 방법이 오히려 속임수 내지는 사기일 뿐이라고 말하는데…