리카도는 영화에 대한 열정을 불태우는 다운증후군을 가진 열살짜리 소년이다. 매일 오후가 되면 그는 드 안젤리스와 결탁해, 마르셀 마르소에게 영감을 받아 공연을 준비하는 마티아의 리허설을 보기 위해 몰래 소도시의 영화관에 들어간다. 그러나 어린 마티아는 가까운 주변에서조차 아무도 모르는 큰 비밀을 간직하고 있다.
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