줄거리

촉망받는 신인 야구선수 원승의. 어느 날 그에게 나이 든 동물원의 조련사가 찾아와 어머니의 부고를 알린다. 이 과정에서 원승의의 아이를 가진 애인 인간숙은 원승의가 인간이 아닌 원숭이라는 사실을 알게 되고, 자신의 배속에 짐승의 아이가 자라고 있음을 깨닫고는 괴로워한다. 그녀에게 버림받은 원승의에게 얼굴에 흉측한 상처가 난 밤무대 여가수 추금자가 나타나고 그 둘은 감나무 아래에서 이상한 교감을 느낀다.