IMMY는 뮤지컬을 싫어한다. 그러나 EUGENIUS -모든 노래와 춤을 섭렵한 뮤지컬계의 대부 - 가 탭댄스를 추며 JIMMY의 권태 속으로 들어왔을 때 JIMMY는 마법의 극장으로 쓸려 들어가고 위대한 뮤지컬 스타가 될 운명이라는 말을 듣게 된다.
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