줄거리

관음증이 있는 나카사와는 손님이 여유롭게 휴식을 취해야 할 온천탕을 엿보게 되면서 그는 엄청난 광경을 목격하게 된다. 손님으로 온 유카와 미치루가 마치 레즈처럼 서로의 몸을 애무하게 되면서 나카사와는 자신이 준비한 흥분제의 효과로 둘이 레즈로 변했다고 믿게 된다. 한편 출장 간 남편 때문에 외로움에 사무친 사치코는 펜션 직원인 나카사와를 유혹해 그와 뜨거운 밤을 보내게 되는데, 그날 밤 유카와 미치루의 자살 소동이 일어나면서 펜션은 한바탕 소란이 일어나기 시작한다. 다행히도 나카사와의 빠른 대처로 그들은 가까스로 목숨을 구하게 되고 이 일로 펜션 사장은 나카사와를 신임하면서 펜션의 경영권을 물려주게 된다. 그렇게 3개월이 지난 후 미치루와 사치코는 다시 그 펜션에 찾아와 각자의 욕망을 채워 나가기 시작한다.