줄거리

트랜스섹슈얼이자 가수인 로즈는 마지막 콘서트를 마치고, 안정된 일자리를 찾아 떠난다. 파업으로 인해서 역에 도착할 수 없는 로즈를 도와줄 사람은 마지막 공연에서 만난 폴 밖에 없다. 로즈의 운명은 어부에 손에 달려 있다.