늦은 저녁, 엄마가 어린 딸을 재우려고 한다. 아직 자고 싶지 않은 아이는 그녀의 개에게 무서운 이야기를 해 달라고 부탁한다. 개는 그레텔이라는 여자아이와 오빠인 헨젤에 관한 이야기를 들려준다.
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