줄거리

인디 밴드의 메인 보컬 미혜는 신곡 <오빠의 여자>를 부를 수 없다. 결국 밴드를 나와 홍대 거리를 정처 없이 떠도는 미혜. 그런 미혜 앞에 천만 배우이자 트랜스젠더 여성인 채채가 나타난다.