백의후 주황은 대장군으로서 주작과 함께 피를 흘리며 싸운 친구지만 황제로 인해 오해가 생기며 원한을 맺게 된다. 훗날, 세상을 떠돌던 주황은 우연히 홍일성이라는 곳에 도착하고 당문 사람들을 만나게 된다. 그러나 홍일성 백성이 추종하는 약신이 이유 없이 사망하고 상황을 지켜보던 주황은 살인 사건에 휘말리게된다.
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